话说鼠精回到天灵洞，对众妖魔说：“老子在天庭被众神仙劈，电雷打都不怕，那谋得星君用火来烧我也不死，好给我练成的刀枪不入的神功啊。”众妖魔说：“大王真的神功盖世啊。”
只听一妖精说：“大王，不如你自立为王吧。”鼠精说：“自立为王？那叫什么好呢？”那妖精说：“就叫鼠王吧。”鼠精说：“好，天上有玉皇大帝，而地上有我鼠王。”“众妖魔，从今天开始，我就是你们的大王了。”
众妖魔说：“大王万岁，万岁。”鼠精说：“我到地府去撕毁了鼠类的生死簿，我们以后都长生不死了。”众妖魔说：“大王万岁。”鼠精说：“既然今天这么高兴，来来来，我们大排多轮吧。”
众妖魔说：“好，一定要搞大它。”鼠精说：“我们请大虎，老魔前来助兴吧。”众妖魔说：“好。”鼠精说：“那派谁去好呢？”一妖精说：“大王，派王晓虎，摩天豹去吧。”鼠精说：“好。”
鼠精说：“王晓虎，摩天豹听命，我现在命你们两人去请大虎和老魔来，一定要请到啊，不得怠慢。”王晓虎，摩天豹立刻对鼠精说：“大王请放心，我们一定不负众望的。”鼠精说：“好，那你们就去吧。”于是王晓虎，摩天豹就去请大虎和老魔了。
我们现在不说天灵洞内的热闹。说回天**。话说当曰天庭被鼠精大闹后，弄得到处都是乌烟瘴气，乱七八糟。玉皇大帝命人整理好后，于是继续在凌霄殿议事。玉皇大帝说：“托塔天王，你说请南海观世音菩萨前来，真的可以降服那鼠精吗？”
托塔天王说：“玉帝请放心，南海观世音菩萨它法力无边，神通广大，任何妖怪在他面前都无所遁形的。”玉皇大帝说：“嗯，我也听说南海观世音菩萨的厉害，但是始终无缘见面。好这次有劳托塔天王你亲自去一下了。”
托塔天王说：“玉帝，不用客气，这是臣等应该做的事情。”于是托塔天王辞别玉皇大帝，一个闪光，已经来到了南海。只见这里有如世外桃源，只见到处路树成荫，流水闪闪，托塔天王宛如来到另一个境地似的。
只见南海上空有一道祥和的水气，只见水气直插入南海上的一道天山，在天山两侧，有两个宝莲台，一座紫色，一座白色。紫色那座坐着一个童子。而白色那座，坐着一个左手手握净瓶，右手手握柳枝的慈祥菩萨。
托塔天王一看，只见面前的就是观世音菩萨了。于是托塔天王上前一个鞠躬，对着观世音菩萨说：“南海观世音在上，托塔天王有礼了。”只见这菩萨半开双眼说：“托塔天王，你不在天庭守候，来到我南海干什么？”
托塔天王说：“观世音菩萨，你有所不知了，话说，凡间有一妖物鼠精，它不知从哪里学来一些妖术，竟然大闹水晶宫，还有地府。”托塔天王说：“最后还在天**打闹起来。”
托塔天王说：“我们用尽所有办法，劈，踢，杀，烧，雷电，三味珍火烧都弄它不死。”托塔天王说：“玉皇大燕京拿它没有办法，最后，我想到了你功力深厚，神通广大，一定有办法能收服这妖物的。”
南海观世音菩萨一听，微微一笑说：“托塔天王，我的法力有限，对付这妖物却不是我范围所在啊。”托塔天王急了，一副紧张地说：“观世音菩萨，除了你，我们真的想不到有谁能打败和收服那妖物了。”
南海观世音菩萨说：“你真的认为我可以收服那妖物吗？”托塔天王说：“真的，菩萨你一定能收服它。”南海观世音菩萨说：“好，你想知道这鼠精的来历吗？”托塔天王说：“菩萨肯说，小的当然洗耳恭听。”
南海观世音菩萨说：“这鼠精乃是天灵洞外一个瀑布下穿越而来的，它的法力生来就有，法力确实厉害，有天罡杀变，能变换出无数形态。”南海观世音菩萨说：“不怕刀劈，斧斩，雷电劈，但有一弱点，它就是怕水。”
托塔天王说：“怕水？那就容易了，我立刻回去天庭，命令水河君运用水掩盖它就行了。”南海观世音菩萨说：“它怕水，并不是你说的这些水，并不是那么简单的。”托塔天王说：“那究竟是什么水？”
南海观世音菩萨说：“水，有很多种，水有天灵水，地灭水，紫田水，落叶水。这四水同时相克也相生，四水没有谁都不行，但有谁都行。”托塔天王听得一头雾水，对南海观世音菩萨说：“菩萨，我听不明白啊，水都有这么多的吗？”
南海观世音菩萨说：“当然了，水有很多学问，水能载舟，亦能覆舟。”南海观世音菩萨说：“天灵水，天地生成的水，水质清新有气，当气体充分膨胀的时候，天灵水就会形成一道强劲的气力了。”
南海观世音菩萨说：“当这强劲的气力水撞击地面的时候，随着天气的变化逐渐形成了第二种水地灭水了。”托塔天王说：“如果不是观世音菩萨说水，我都不知道原来水有这么多学问的。”
南海观世音菩萨继续说：“地灭水在地上燃烧，形成空气养分，当养分被挥发的时候，大地干咳，众生苦难的时候，地灭水这时涌现强劲的力量，从地面冲出，形成强烈的暴力水河。”
南海观世音菩萨说：“当水河灌溉河田的时候，突然爆发，最后形成第三种水，紫田水。”“当紫田水在河田里爆发时，天地突然风云色变，行雷闪电，落花不分的时候，竟然有一异象出现了。”
托塔天王说：“究竟是什么异象？”南海观世音菩萨说：“只见紫田水在空中爆发，竟然形成了一块落叶般的形状，而形状最后慢慢变大。”南海观世音菩萨说：“当形状形成后，就是变成第四种落叶水了。”
南海观世音菩萨说：“托塔天王，你说这四水是不是有关联？”“无论它们生死，都可以有关的。”托塔天王这时不解地说：“我这次大开眼界了，但是这四水和鼠精有什么关系？”
南海观世音菩萨说：“这四水当然和鼠精有关系了。”“因为鼠精在四水旁长大，既是四水的福星，又是四水的灾星。”南海观世音菩萨说：“四水可以救它，也可以害它。”托塔天王说：“那四水怎样运用？”
南海观世音菩萨说：“四水的运用是要有超高的神力才能控制它。这件事包在我身上吧。”托塔天王一听，立刻喜出望外地说：“多谢菩萨搭救，就请菩萨陪同小的上天庭和玉皇大帝说一说吧。”
南海观世音菩萨说：“好，你等一等。”南海观世音菩萨对旁边的童子说：“童子，我去了后，你要好好看护山门啊。”童子说：“谨遵师父训话。”于是南海观世音菩萨随着托塔天王一道清风直上天庭。
南海观世音菩萨和托塔天王穿过南天门，来到凌霄殿。只见玉皇大帝一早就在殿外恭迎了。玉皇大帝一看见南海观世音菩萨后，立刻恭敬地说：“菩萨，多谢你亲自前来，打救我们天庭啊。”
南海观世音菩萨立刻恭敬地还礼说：“玉帝，哪里话，天庭的事情就是我菩萨的事情啊，天庭有难，难道我菩萨坐视不理吗？”玉皇大帝说：“菩萨说得有理。”“菩萨，你有什么办法可以收服这妖物？”
南海观世音菩萨说：“我用四水就可以收服它了。”玉皇大帝说：“嗯，好。”南海观世音菩萨说：“玉帝，不如我们现在看一看鼠精在凡间做什么好吗？”玉皇大帝说：“好。”
于是南海观世音菩萨一抛照妖镜。只见一道寒光直射凡间。只见凡间的天灵洞内热闹非常。众妖魔正在欢天喜地在吃喝玩乐。而王晓虎和摩天豹去请大虎和老魔的途中。
南海观世音菩萨对玉皇大帝说：“现在鼠精自立为王，叫了两只小妖去请其他妖魔，玉帝，我现在就下凡去扮其中一个妖魔，混进天灵洞后，我自会收服鼠精，请放心吧。”玉皇大帝一听，立刻喜出望外地说：“那最好不过了，多谢菩萨搭救。”南海观世音菩萨说：“哪里话。”南海观世音菩萨说完，一道灵光，已经下到凡间了。
而这时王晓虎和摩天豹两只小妖请到了大虎后，来到了老魔的巢穴。而在此之前，南海观世音菩萨来到了老魔的巢穴，一一点中了众小妖，击杀了老魔这千年魔头后。摇身一变，自己变成了老魔模样。
当王晓虎和摩天豹来到了老魔的巢穴时，还以为是真的老魔而已。只见南海观世音菩萨扮演的老魔大模厮样地坐在宝座上。而王晓虎和摩天豹递上请帖，对南海观世音菩萨说：“老魔在上，我们大王邀请你前去参加它的宴会，请老魔随我们前去吧。”
只听南海观世音菩萨说：“好好好，孩儿你们辛苦了，打赏你们吧。”说完，命令手下打赏银两给它们。于是南海观世音菩萨扮着老魔一摇一摆地随着王晓虎和摩天豹前去天灵洞见鼠精了。
当南海观世音菩萨来到天灵洞时，洞内热闹非常。鼠精一看见老魔，立刻上前，说：“兄弟，我今天封王，就请兄弟前来观赏吧。”鼠精同时对着大虎说。而这时南海观世音菩萨说：“哈哈，大王有礼了，真的封了做大王了？”
鼠精说：“对啊，难道有假吗？”鼠精对手下说：“孩儿们，快快拿锦旗出来给老魔看看。”于是妖精从内堂拿出一面锦旗，只见上面写着鼠王两个大字。当南海观世音菩萨看见鼠王两个大字后。
立刻露出原形，对鼠精说：“鼠精，你看一看我是谁？”鼠精一看，大吃一惊，说：“是你，南海观世音菩萨？”鼠精说完，一阵清风飞上云霄。而南海观世音菩萨也一阵清风上到云霄上。
鼠精对南海观世音菩萨说：“你怎知我在这里的？”南海观世音菩萨说：“若要人不知，除非己莫为。”“你做的坏事，我通通知道了。”鼠精说：“菩萨，今天你是来收我的吗？”
南海观世音菩萨说：“问来都是废话，你知道就好。”鼠精说：“菩萨，你认为你收得了我吗？”南海观世音菩萨说：“我当然可以收你了。我和你打赌，如果你能逃出我的净瓶范围，我就从此不问你的事情！”鼠精说：“好，一言为定。”
南海观世音菩萨说完，静静地将净瓶向下一倒，一道清水从瓶盖里倒出。鼠精说：“哈哈，就凭你这净瓶，就能封了我吗？这是可笑。”鼠精说完，一声大喝，天罡变法出现了。
只见它变成一道青光，直飞地面。但当它飞到地面的时候，竟然发现地面上全部都是海水。无论它怎么游走，都游走不出海水的范围。鼠精心想：这些伎俩一定是南海观世音菩萨的掩眼法。我是不会上当的。
于是鼠精一个变身，变成一道长型的汽艇，当汽艇在海水中平行行走的时候，突然，海水又翻涌起来了，天上风云色变，海水如海啸般汹涌而来。击打得汽艇七零八落。鼠精心想：又是南海观世音菩萨的伎俩？
鼠精想到这里，摇身一变，变成一条金鱼，游水般在水底下，当它游啊游，游到一片绿洲上，鼠精一看，心想：这次我游到绿洲了，南海观世音菩萨输了，我赢了。好不要让它不服，我要在绿洲上留下印记。于是鼠精变成的金鱼，在绿洲上留下了分泌物。
鼠精之后变回人姓，来到了南海观世音菩萨面前。鼠精显摆地说：“南海观世音菩萨，这次你输了，我在海水的绿洲留下分泌物，你不可能到那里吧。”南海观世音菩萨说：“是吗？你看这里？”
南海观世音菩萨说完。手一翻，翻到手中的净瓶，鼠精望向净瓶里面，只见净瓶底部竟然有一绿色植物，而绿色植物上有一分泌物。竟然就是自己留下的。这一惊非同小可。鼠精说：“怎么可能，我明明已经游到了海水的绿洲上的。”
南海观世音菩萨说：“鼠精，你根本游不出我的净瓶范围外啊。乖乖受死吧。”鼠精说：“我不服。”南海观世音菩萨说：“你不服也得服啊。”南海观世音菩萨说完，手中净瓶一压，已经将鼠精压在净瓶内了。
鼠精在里面说：“我不服，菩萨，你使用歼计。”南海观世音菩萨说：“你不用多说了，你乖乖在里面静养吧。三年后，自然后有你的主人来救你的。”鼠精一听，立刻静下来了。
而这时，南海观世音菩萨拿着净瓶，重回天庭。南海观世音菩萨对玉皇大帝说：“玉帝，我已经帮你收服了鼠精了。它在我的净瓶内。”玉皇大帝欢喜地说：“多谢菩萨搭救，拯救了我们天庭啊。”南海观世音菩萨说：“不用客气。”
南海观世音菩萨说完。一道灵光回到了南海。