杨继盛在指出严嵩有十大罪过后，又进一步分析了严嵩逢迎圣意的手段：”嵩有十大罪昭人耳目，以皇上之聪明固若不知者何哉？盖因皇上待臣下之心出于至诚，贼嵩事皇上之奸入于至神，以至神之奸而欺至诚之心，无怪其堕于术中而不觉也。臣再以嵩之五奸言之：
知皇上之意向者莫过于左右侍从之臣，嵩欲托之以伺察圣意，故先用宝贿结交情熟于皇上宫中一言一动一起一居，虽嬉笑欷戏之声，游观宴乐之为，无不报嵩知之，每报必酬以重赏。凡圣意所爱憎举错，嵩皆预知，故得以遂逢迎之巧以悦皇上之心。皇上见嵩之所言所为尽合圣意，盖先有人以通之也。是皇上之左右皆贼嵩之间谍，此其奸一也。“
杨继盛指出严嵩用亲信、姻亲、门生来掌控通政司、厂卫衙门、科道的手段，让嘉靖皇帝亲信之人皆为自己的心腹：”通政司，纳言之官。嵩欲阻塞天下之言路，故令干儿子赵文华为通政司，凡章奏到文华，必将副本送嵩与世蕃先看，三四日后方才进呈。本内情节嵩皆预知，事少有干于嵩者即先有术以为之弥缝。闻御史王宗茂劾嵩之本，文华停留五日方上，故嵩得以展转摭饰其故。是皇上之纳言乃贼嵩之拦路犬，此其奸二也。
嵩既内外弥缝周密，所畏者厂卫衙门缉访之也。嵩则令子世蕃将厂卫官笼络，强迫结为儿女亲家。夫既与之亲，虽有忠直之士，孰无亲戚之情？于贼嵩之奸恶，又岂忍缉访发露？不然，嵩籍江西，去京四千余里，乃结亲于此，势属不便，欲何为哉？不过假婚姻之好以遂其掩饰之计耳。皇上试问嵩之诸孙所娶者谁氏之女，便可见矣。是皇上之爪牙乃贼嵩之瓜葛，此其奸三也。
厂卫既为之亲，所畏者科道言之也。嵩恐其奏劾，故于科道之初，选非出自门下者不得与中书行人之选，知县推官非通贿门下者不得与行取之列。考选之时，又择熟软圆融、出自门下者方补科道。苟少有忠鲠节义之气者，必置之部属南京，使知其罪而不得言，言之而亦不真。既选之后，或入拜则留其饮酒，或出差则为之饯赆，或心有所爱憎则唆之举劾，为嵩使令。至五六年无所建白，便升京堂方面。夫既受嵩之恩，又附嵩，且有效验，孰肯言彼之过乎？其虽有一二感皇上之恩而欲言者，又畏同类泄露孤立而不敢言。而嵩门下之人每张大嵩之声势，阴阻其敢谏之气，以故科道诸臣宁忍于负皇上而不敢忤于权臣也。是皇上之耳目皆贼嵩之奴仆，此其奸四也。
科道虽笼络停当，而部官有如徐学诗之类者亦可惧也。嵩又令子世蕃将各部官之有才望者俱网罗门下，或援之乡里，或托之亲识，或结为兄弟，或招为门客。凡部中有事欲行者先报世蕃知，故嵩得预为之摆布。各官少有怨望者，亦先报世蕃知，故嵩得早为之斥逐。连络蟠结，深根固蒂，合为一党，互相倚附，各部堂司大半皆嵩心腹之人，皇上自思左右心腹之人果为谁乎？此真可为流涕者也！是皇上之臣工多贼嵩之心腹，此其奸五也。“
杨继盛指出徐阶惧怕严嵩的权势，不敢跟严嵩对抗：”夫嵩之十罪赖此五奸以弥缝之，识破嵩之五奸则其十罪立见。噫！嵩握重权，诸臣顺从固不足怪，而大学士徐阶负天下之重望，荷皇上之知遇，宜深抵力排，为天下除贼可也。乃畏嵩之巧足以肆其谤，惧嵩之毒足以害其身，宁郁怏终日，凡事惟听命于嵩，不敢持正少抗，是虽为嵩积威所劫，然于皇上亦不可谓之不负也！阶为次辅，畏嵩之威，亦不足怪；
以皇上聪明刚断，虽逆鸾隐恶无不悉知，乃一向含容于嵩之显恶，固若不能知，亦若不能去，盖不过欲全大臣之体面，姑优容之以待彼之自坏耳。然不知国之有嵩犹苗之有莠、城之有虎，一日在位则为一日之害，皇上何不忍割爱一贼臣，顾忍百万苍生之涂炭乎？况尔来疑皇上之见猜，已有异离之心志，如再赐优容姑待之恩，恐致已前宰相之祸，天下臣民皆知其万万不可也。“
杨继盛明白严嵩现在正得圣宠，此疏一上，必然得罪他，以后恐怕不会有什么好结果：”臣前谏阻马市，谪官边方，往返一万五千余里，道途艰苦，妻子流离，宗族贱恶，家业零落。幸复今职，方才一月，臣虽至愚，非不知与时浮沉可图报于他日，而履危冒险攻难去之臣，徒言取祸难成侥幸万一之功哉！顾皇上既以再生之恩赐臣，臣安忍不舍再生之身以报皇上？况臣狂直之性生于天而不可变，忠义之心痒于中而不可忍，每恨坏天下之事者惟逆鸾与嵩，鸾已殛死，独嵩尚在，嵩之奸恶又倍于鸾，将来为祸更甚。使舍此不言，再无可以报皇上者。臣如不言，又再有谁人敢言乎？
伏望皇上听臣之言，察嵩之奸，群臣于嵩畏威怀恩，固不必问也。皇上或问二王，令其面陈嵩恶；或询诸阁臣，谕以勿畏嵩威。如果属实，重则置以专权重罪以正国法，轻则谕以致仕归家以全国体。则内贼既去，朝政可清矣。将见贼寇，前既闻逆鸾之死，今又闻贼嵩之诛，必畏皇上之圣断，知中国之有人，将不战而夺其气，闻风而丧其胆。况贼臣既去，豪杰必出，功赏既明，军威自振，如或再寇，用间设伏，决一死战，虽系谙达之颈枭济囊之头，臣敢许其特易易耳！
外贼何忧其不除，贼患何忧其不绝乎！内贼既去，外贼既除，其致天下之太平何有！故臣欲舍死图报而必以讨贼臣为急也，然除外贼者臣等之责而去内贼者则皇上之事，臣感皇上知遇之厚不忍负，荷皇上再生之恩不能忘，感激无地，故不避万死，为此具本亲赍谨奏奉圣旨。“