查理五世在西班牙的继承人是他的儿子，在西班牙被称为菲利普二世。
这位国王是虔诚的天主教徒，有着杰出的军事能力以及非常糟糕的经济头脑。
作为天主教的保护者，菲利普二世在位时期，与奥斯曼帝国在欧洲多个地方多次爆发大规模战争。虽然这些战争大多数他都获得了胜利，并且取得了地中海的制海权，把曾经强盛一时的奥斯曼海军压制在了地中海东岸。但是连年的战争，导致西班牙本就负债累累的国库更是不堪重负。
与此同时，他还派出无敌舰队远征英格兰，屡败屡战。虽说最终让英格兰筋疲力尽，使得西班牙继续掌控大西洋的海权。但除了加重国库负担外，还使得当时世界最强的西班牙海军走向了衰落。
为了镇压尼德兰北方七省的独立运动，他在这里数十年如一日的投入重兵。
为了和法国争夺意大利北部控制权，西班牙和法国反复交战……
为了镇压美洲土著的反抗，持续在美洲投入重兵……
他是狂热的天主教徒，新教徒和异教徒对于他而言只有两个字：敌人。除了耗费大量资金和人力在欧洲各地扑灭新教徒的反抗，兴建大量宗教裁判所，让很多新教徒化为灰烬外。他还在国内强制迁徙摩尔人（西班牙和葡萄牙所在的伊比利亚半岛曾经被阿拉伯帝国征服，这里说的摩尔人是柏柏尔人和伊比利亚半岛土著居民结合后的后裔。他们在阿拉伯帝国统治伊比利亚半岛时期信仰星月教。后来随着西班牙和葡萄牙的崛起而逐渐改宗天主教）。由此导致国内爆发大规模叛乱和内战不说，还让西班牙失去了国内最好的农民。
总之，对于反抗和不同意见，这位统治者的第一反应就是：镇压！
虽说他在1580年吞并了葡萄牙，并将葡萄牙在非洲、亚洲的殖民地一并笑纳。使得西班牙王国成为人类历史上第一个日不落帝国。但无论怎样的赫赫武功，都无法掩饰其经济的失败：1557、1575、1598年，西班牙三次宣布国家破产。
待到1598年，这位征战一生的帝王去世的时候，留给他的继承人菲利普三世的，是一个表面上看起来威风八面战无不胜，其实内部千疮百孔，随时都可能到处起火的，外强中干的国家。
而更不幸的是，这位日不落帝国的继承人菲利普三世，有着比他的父亲更狂热的宗教信仰，却毫无他父亲的治国能力。
在菲利普二世统治的晚期，已经认识到国力的严重透支。强势了一辈子的老头子其实已经开始注意收缩力量。比如与英国、法国和解。但是这样的举动，却让当时的王太子菲利普三世及其近臣们无法接受。在1598年成为西班牙国王后，菲利普三世一改老国王缓慢收缩的国策，在对外政策上，比其父早年更加的强硬。
硬就硬吧，只要你有本事就行。但很遗憾的是，这位菲利普三世，空有一番雄心壮志。却没有为了实现雄心壮志而甘愿吃苦耐劳、艰辛付出的品质。他上位之后，一心玩乐享受，把所有的国家大事全部拜托给了他的宠臣莱尔马公爵。
而这位莱尔马公爵及其诸多的同僚，那是一群大贪污犯……
在历史本位面，西班牙无可挽回的衰败就是发生在菲利普三世统治时期。
而在这个位面，1600年十月十八日，菲利普三世的王后玛格丽特诞生下了一对双胞胎——由大天使长米迦勒亲自护卫的双胞胎。
而且，和其他王室只有一个孩童不同。在西班牙王室得到的这两个新生儿里，一个的肚子上有着“王者”的字样，一个的肚子上则是“守卫”……
这对于整个欧洲的震撼，可比朱由栋对大明的震撼强了太多太多。
外号“虔诚者”的菲利普三世当时就想退位，然后把王位让给肚子上有“王者”字样的儿子。
这个想法虽然迅速的被莱尔马公爵等一众宠臣给打消了，但菲利普三世还是在两个孩子接受洗礼的时候。亲自册封其中一个儿子为阿斯图里亚斯亲王，并且取名为菲利普——这是标准的西班牙王国王位继承人头衔。
另一个孩子则被受封为巴斯克大公——这个地区的巴斯克人以性格彪悍、勇猛顽强著称。是这个时代西班牙王国著名的兵源地。在起名的时候，来自奥地利的王后玛格丽特发表了意见：这样两个受到主的祝福的孩子，若是没有当年查理五世的规定的话，就应该送一个去奥地利，继承哈布斯堡家族在奥地利的产业。虽然现在无法去继承了，但这样的神子，不能都取带有西班牙风格的名字。于是，这个孩子就有了一个典型的日耳曼名字：鲁道夫。
1604年，在朱由栋开蒙这一年。阿斯图里亚斯亲王菲利普离开马德里，来到了他的封地。开始低调的建设穿越者的基地。而巴斯克大公鲁道夫则是以游学的名义从马德里出发，走遍了西班牙国内，然后去了米兰（此时米兰属于西班牙王国掌控）、两西西里，之后进入奥地利。再由德意志诸邦、法兰西，回到马德里。
这是穿越者在为了即将爆发的全欧大战做实地调研了。
“菲利普，以上就是我这两年游历欧洲的大致情况。哎，作为穿越前的西班牙国防军军官，我知道这个时代的西班牙，甚至整个哈布斯堡家族都在走下坡路。但实在没想到颓势是如此的明显。嘿，菲利普，你穿越前不是马德里大学的历史学教授嘛？怎么感觉出发前你的态度比我还乐观啊？”
“嗯。纸面上的东西，终究不及现实的调查。我们欧洲史学界有一个很大的缺点，就是过于重视历史中的帝王、名臣、将军，而忽视了普通民众的情况。所以，我们在21世纪的研究，和这个时代的真实情况有距离，实属正常。”
“好吧，其他的不说了。我离开的这两年，你在你的封地干得怎样了？”
“还行吧。我已经把这个时代最伟大的学者们想方设法邀请到了阿斯图里亚斯，至少，伽利略、布鲁诺、开普勒、斯蒂文（荷兰工程学家）等诸多学者现在在那里过得很舒服。笛卡尔的年纪这会还太小，过些年我也会把他请来……我的封地里，工业方面，各个大型铁矿已经完成全部勘探，部分铁矿已经开始出产。炼钢高炉已经建完二十座，三年之内，国内钢铁产量可以实现翻倍，同时我也组织学者们探索各种特性的钢种……军事方面，按照你事先给我的图纸，仿毛瑟1871后装步枪已经有了成品。不过水力机械的输出不稳定，由此生产出来的东西误差很大。因此要保证质量，只能是手工生产。而且没有无烟火药，后装枪的实用价值并不大，机关枪更是无法用于实战。在这些问题没有解决之前，在未来的全欧大战里，我建议还是以前装燧发枪为步兵主要武器……此外，我已经开始着手蒸汽机的改良了，一旦有了可以投入实用的工业用蒸汽机，真正的工业革命就会到来。”
“很不错啊！那我们要不要提前引爆全欧大战？”
“我以前也是这么想的，但是根据这几年你我所了解的情况来看是不行的。”虽然没有眼镜，但学者气息浓厚的菲利普还是习惯性的抵了抵自己的鼻梁：“西班牙这个时代的繁荣，是建立在美洲不断输入的金银上的。但是现在中南美洲的金银产出已经开始枯竭。这么大的摊子如果一下子没有了金银做支撑，是绝对不行的。所以，我现在的想法是，暂时不要引爆全欧大战，而是静待时机。毕竟，我们的敌人，其实并不是新教徒。”
“是嘞！我穿越前娶的德国妻子就是新教徒啊！嗯，菲利普，咱们说好了啊，全欧大战后，你可要实现宗教和解啊。”
“这是当然，鲁道夫，我保证。”
“好吧，那我们暂时不动。嗯，不对，我们除了积累实力，也得做点其他事情吧？”
“我有一个想法，现在，随着中南美洲金银矿的逐渐枯竭。我除了写信告知西班牙总督区的总督，向着加利福利亚进发寻找新的金矿外，我还想着去联系东亚三位穿越者除中国之外的另外两位。”
“按照我们共同感应定位，那两位，一位应该是在日本，另一位应该是在东南亚吧？”